平安口袋E行銷app最新版本是一款由中國平安保險（集團）股份有限公司推出的平安內(nèi)部保險營銷平臺。該平臺幫助工作人員融入了眾多的保險業(yè)務(wù)，而且界面十分簡約，操作起來也很輕松，內(nèi)部人員可以通過自己的賬號和密碼，開展保險業(yè)務(wù)。通過它能夠讓使用者在大數(shù)據(jù)庫當(dāng)中找到那些保戶、潛在保戶，讓業(yè)務(wù)員可以快速確定目標(biāo)，制定一天的行程計劃，讓大家目的更加明確。軟件有客戶管理、投保管理、業(yè)績管理、快捷服務(wù)、人力發(fā)展、資訊分享等功能，大家在這里通過一部手機就可以快速完成整個保險全流程業(yè)務(wù)的操作和辦理。相信有了這款軟件，大家一定可以快速的給需要辦理保險的用戶展示最新的理財、保險產(chǎn)品，為使用軟件的業(yè)務(wù)員提供，有效提高辦公效率和服務(wù)質(zhì)量，帶來更多的客戶和收益，需要提升工作效率的用戶可以來本站下載體驗一下吧。

平安口袋E行銷app最新版本特色

1、投保管理
投保進度在線查看，回銷問題及時處理。
2、業(yè)績管理
個人業(yè)績隨時查看，傭金收入隨心查。
3、客戶管理
數(shù)據(jù)云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成。

軟件功能

1、客戶管理：數(shù)據(jù)云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成。
2、業(yè)績管理：個人業(yè)績隨時查看，傭金收入隨心查。
3、投保管理：投保進度在線查看，回銷問題及時處理。
4、人力發(fā)展：多元化增員渠道，提升代理人增員潛力。
5、快捷服務(wù)：保全、理賠一鍵查詢。
6、熱點資訊：熱門資訊隨手掌握，早會素材輕松獲取。
7、綜合金融：豐富的產(chǎn)品，綜合金融E起來。

口袋e行銷怎么查客戶保單

1、平安e行銷查詢保單可以通過E行銷網(wǎng)頁版，首先登錄E行銷官網(wǎng)；

2、進入到E行銷，點擊首頁的銷售。

3、然后會跳出客戶——管理——輸入客戶的名字性別壽險——點擊查看——在相關(guān)資料里——點擊已購產(chǎn)品——會出來保單號碼，點擊保單號碼投保人被保人等信息就出來了。

軟件亮點

1、客戶管理方法數(shù)據(jù)云解決，提交通訊錄備份，增加客戶一鍵進行。
2、銷售業(yè)績管理方法個人業(yè)績隨時隨地查詢，提成收益隨心所欲查。
3、購買保險管理方法購買保險進展線上查詢，回銷難題妥善處理。
4、人力發(fā)展趨勢多樣化增員方式，提高委托人增員發(fā)展?jié)摿Α?

中國平安介紹

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，至今已經(jīng)發(fā)展成為融保險、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團。
經(jīng)營范圍：
投資保險企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)、國際業(yè)務(wù)；開展保險資金運用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)開展國內(nèi)、國際保險業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會及國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

更新日志

v8.36版本
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