Beta理財(cái)顧問工作站pc桌面版，一般也被稱作Beta理財(cái)師電腦版。它是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司推出的一款金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺(tái)。它為理財(cái)經(jīng)理提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等功能。該工作站主要用于支持國內(nèi)各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的一線銷售人員，幫助他們進(jìn)行金融產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)工作。Beta理財(cái)顧問工作站的功能包括金融產(chǎn)品查詢與演示、組合診斷與售后服務(wù)、金融資訊解讀等。通過該工作站，理財(cái)經(jīng)理可以查詢各類金融產(chǎn)品的信息，并向客戶提供相應(yīng)的理財(cái)建議。同時(shí)，他們還可以通過該工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報(bào)告，及時(shí)了解產(chǎn)品組合的異動(dòng)情況。此外，工作站還提供了豐富的理財(cái)資訊和研究報(bào)告，幫助理財(cái)經(jīng)理及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資趨勢(shì)。

功能特色

無需操心產(chǎn)品的選擇與配置，Beta基于全市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，根據(jù)歷史回測(cè)的收益和風(fēng)險(xiǎn)，為您的資產(chǎn)配置提供優(yōu)質(zhì)便捷的方案，幫助您用更少的時(shí)間
市場(chǎng)瞬息萬變，Beta緊密跟蹤國際國內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯烤瘢婵焖俚臑橥顿Y者解讀市場(chǎng)邏輯，挖掘投資機(jī)會(huì)
全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富
可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?br /> 理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)，一站式搞定
基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演
賬戶診斷報(bào)告
查看、下載客戶賬戶持倉診斷報(bào)告
異動(dòng)監(jiān)控與提醒
所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)
理財(cái)師必備工具匯總
定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場(chǎng)解讀、理財(cái)資訊

Beta理財(cái)顧問工作站安裝教程

1、從本站下載安裝包，直接解壓到本地安裝即可

2、閱讀并同意軟件安裝協(xié)議

3、選擇文件安裝位置

4、核對(duì)安裝信息，確認(rèn)無誤后即可點(diǎn)擊【下一步】安裝

5、選擇附加任務(wù)，為了方便實(shí)用，建議選擇創(chuàng)建桌面快捷方式

6、等待軟件安裝完即可

7、用戶可以直接注冊(cè)賬號(hào)登陸，非常方便

Beta理財(cái)顧問工作站可以提供以下金融產(chǎn)品查詢功能：

1、金融產(chǎn)品可視化查詢：工作站提供可視化、圖形化展示各類金融產(chǎn)品的功能，包括基金、陽光私募、券商集合、保險(xiǎn)、銀行等。
2、客戶賬戶診斷報(bào)告查詢：理財(cái)經(jīng)理可以通過工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報(bào)告，了解客戶的投資組合情況和資產(chǎn)配置。
3、產(chǎn)品組合異動(dòng)查詢：工作站可以提供產(chǎn)品組合異動(dòng)的提醒功能，幫助理財(cái)經(jīng)理及時(shí)了解產(chǎn)品組合的變化情況。